Jak zadbać o majątek – wealth management, wealth advisory, family office – Anna Maria Panasiuk

W dzisiejszym odcinku z serii Zaprojektuj Swój Biznes rozmawiamy o tym, jak zadbać o swój majątek. Czy warto znaleźć kogoś, kto zaopiekuje się zgromadzonymi środkami? Jeśli tak, to kto to powinien  być i jak tę osobę/firmę znaleźć? Ekspertem w tej dziedzinie jest Anna Maria Panasiuk, Doradczyni Inwestora Prywatnego (wealth advisor), Partner Zarządzająca kancelarią Panasiuk & Partners, Założycielka YOURS Family Office, Współzałożycielka CENTRE. Nasza gościni od ponad 20 lat sprawuje nadzór właścicielski nad aktywami klientów. Łączy kompetencje finansowe, prawne i biznesowe, prowadzi procesy negocjacji. Reprezentuje Inwestorów prywatnych w realizacji nadzoru właścicielskiego. Posiada wiele lat doświadczenia w zarządzaniu zespołem ekspertów oraz prowadzeniu wielomiesięcznych projektów. Kompetencje w pracy  z zespołami międzynarodowymi zdobyła pracując dla przedsiębiorstw produkcyjnych w Wielkiej Brytanii, Bliskim Wchodzie oraz Europie Centralnej.Anna Maria jest również doświadczonym doradcą w zakresie planowania sukcesji międzypokoleniowej. ⬇ FILM PONIŻEJ ⬇📌Z tego odcinka dowiecie się:Czym jest wealth management i wealth advisory? Czym jest family office i jakie usługi oferuje? Czy Polacy są gotowi na korzystanie z takich usług? Jak dopasować usługę do wielkości naszego majątku? Dlaczego klient powinien korzystać z wealth advisory – kiedy jest najlepszy moment na podjęcie takiego działania? Kiedy jest najlepszy moment na skorzystanie z usług doradcy przy planowaniu sukcesji? Gdzie w Polsce szukać firm oferujących takie usługi? Na jakie kompetencje i wartości zwrócić uwagę przy wyborze? Ile to kosztuje? Jakie ryzyka zagrażają Twoim aktywom?