Jak zadbać o majątek – wealth management, wealth advisory, family office – Anna Maria Panasiuk

W dzisiejszym odcinku z serii Zaprojektuj Swój Biznes rozmawiamy o tym, jak zadbać o swój majątek. Czy warto znaleźć kogoś, kto zaopiekuje się zgromadzonymi środkami? Jeśli tak, to kto to powinien  być i jak tę osobę/firmę znaleźć? 

Ekspertem w tej dziedzinie jest Anna Maria Panasiuk, Doradczyni Inwestora Prywatnego (wealth advisor), Partner Zarządzająca kancelarią Panasiuk & Partners, Założycielka YOURS Family Office, Współzałożycielka CENTRE. 

Nasza gościni od ponad 20 lat sprawuje nadzór właścicielski nad aktywami klientów. Łączy kompetencje finansowe, prawne i biznesowe, prowadzi procesy negocjacji. Reprezentuje Inwestorów prywatnych w realizacji nadzoru właścicielskiego. Posiada wiele lat doświadczenia w zarządzaniu zespołem ekspertów oraz prowadzeniu wielomiesięcznych projektów. Kompetencje w pracy  z zespołami międzynarodowymi zdobyła pracując dla przedsiębiorstw produkcyjnych w Wielkiej Brytanii, Bliskim Wchodzie oraz Europie Centralnej.

Anna Maria jest również doświadczonym doradcą w zakresie planowania sukcesji międzypokoleniowej. 

FILM PONIŻEJ

📌Z tego odcinka dowiecie się:

  • Czym jest wealth management i wealth advisory?
  • Czym jest family office i jakie usługi oferuje?
  • Czy Polacy są gotowi na korzystanie z takich usług?
  • Jak dopasować usługę do wielkości naszego majątku?
  • Dlaczego klient powinien korzystać z wealth advisory - kiedy jest najlepszy moment na podjęcie takiego działania?
  • Kiedy jest najlepszy moment na skorzystanie z usług doradcy przy planowaniu sukcesji?
  • Gdzie w Polsce szukać firm oferujących takie usługi?
  • Na jakie kompetencje i wartości zwrócić uwagę przy wyborze?
  • Ile to kosztuje?
  • Jakie ryzyka zagrażają Twoim aktywom?

Ten wywiad jest dostępny wyłącznie dla członków społeczności Zaprojektuj Swój Biznes. Chcesz go obejrzeć? Dołącz do naszej społeczności. Jesteś już z nami? Zaloguj się, aby oglądać dalej.


TaGI

anna maria panasiuk, family office, members_only, sukcesja, wealth advisory, wealth management


Zobacz także

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}