W dzisiejszym odcinku z serii Zaprojektuj Swój Biznes rozmawiamy o tym, jak zadbać o swój majątek. Czy warto znaleźć kogoś, kto zaopiekuje się zgromadzonymi środkami? Jeśli tak, to kto to powinien być i jak tę osobę/firmę znaleźć?
Ekspertem w tej dziedzinie jest Anna Maria Panasiuk, Doradczyni Inwestora Prywatnego (wealth advisor), Partner Zarządzająca kancelarią Panasiuk & Partners, Założycielka YOURS Family Office, Współzałożycielka CENTRE.
Nasza gościni od ponad 20 lat sprawuje nadzór właścicielski nad aktywami klientów. Łączy kompetencje finansowe, prawne i biznesowe, prowadzi procesy negocjacji. Reprezentuje Inwestorów prywatnych w realizacji nadzoru właścicielskiego. Posiada wiele lat doświadczenia w zarządzaniu zespołem ekspertów oraz prowadzeniu wielomiesięcznych projektów. Kompetencje w pracy z zespołami międzynarodowymi zdobyła pracując dla przedsiębiorstw produkcyjnych w Wielkiej Brytanii, Bliskim Wchodzie oraz Europie Centralnej.
Anna Maria jest również doświadczonym doradcą w zakresie planowania sukcesji międzypokoleniowej.
⬇ FILM PONIŻEJ ⬇
📌Z tego odcinka dowiecie się:
- Czym jest wealth management i wealth advisory?
- Czym jest family office i jakie usługi oferuje?
- Czy Polacy są gotowi na korzystanie z takich usług?
- Jak dopasować usługę do wielkości naszego majątku?
- Dlaczego klient powinien korzystać z wealth advisory - kiedy jest najlepszy moment na podjęcie takiego działania?
- Kiedy jest najlepszy moment na skorzystanie z usług doradcy przy planowaniu sukcesji?
- Gdzie w Polsce szukać firm oferujących takie usługi?
- Na jakie kompetencje i wartości zwrócić uwagę przy wyborze?
- Ile to kosztuje?
- Jakie ryzyka zagrażają Twoim aktywom?